1.機(jī)構(gòu)指出，在A(yíng)I超算中心建設(shè)中，光連接朝著高速率、大密度方向發(fā)展。從光模塊下游需求來(lái)看，22年為800G元年，市場(chǎng)出貨量約為萬(wàn)只級(jí)別，23年為起步年份，24年隨著大模型廠(chǎng)商加速AI建設(shè)，加單意愿強(qiáng)烈、節(jié)奏頻繁，預(yù)計(jì)800G需求將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

【點(diǎn)評(píng)】：以ChatGPT為首的AI軍備競(jìng)賽開(kāi)啟，大幅拉動(dòng)800G等高速光模塊需求量，英偉達(dá)超級(jí)計(jì)算機(jī)DGXGH200推出，單GPU與800G光模塊配比量數(shù)倍增加。光模塊中價(jià)值量最高的是光芯片和電芯片，這兩部分加起來(lái)便可占到光模塊總成本的五成以上。光大證券認(rèn)為，隨著未來(lái)800G光模塊的需求釋放，光芯片可能會(huì)出現(xiàn)供求關(guān)系緊張的局面，屆時(shí)國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商有望切入到供應(yīng)鏈體系中。華工科技，源杰科技等。

【資料圖】

2.8月8日23:00，英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛將在SIGGRAPH 現(xiàn)場(chǎng)發(fā)表NVIDIA主題演講。屆時(shí)黃仁勛將介紹NVIDIA的最新技術(shù)突破包括獲獎(jiǎng)研究、通用場(chǎng)景描述(OpenUSD)的進(jìn)展以及AI驅(qū)動(dòng)的內(nèi)容創(chuàng)建解決方案。據(jù)報(bào)道，本次演講主要涉及AI、3D、數(shù)字世界等前沿話(huà)題。

【點(diǎn)評(píng)】：通過(guò)2D到3D內(nèi)容AI自動(dòng)轉(zhuǎn)換技術(shù)，徹底改變了3D作品的創(chuàng)建方式，解決了3D海量?jī)?nèi)容需求的一大痛點(diǎn)。機(jī)構(gòu)分析表示，預(yù)計(jì)2024年將出現(xiàn)支持裸眼3D的手機(jī)產(chǎn)品。未來(lái)1~3年，5G智能終端將成為裸眼3D新興應(yīng)用的最大入口，并將帶動(dòng)屏幕、終端、內(nèi)容、算力、音視頻產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；鲩L(zhǎng)。奧比中光，歐菲光等。

3.上海印發(fā)《上海市清潔空氣行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年）》提出，到2025年，燃料電池汽車(chē)應(yīng)用總量力爭(zhēng)突破1萬(wàn)輛，個(gè)人新增購(gòu)置車(chē)輛中純電動(dòng)車(chē)輛占比超過(guò)50%。2025年底前，全面淘汰國(guó)三排放標(biāo)準(zhǔn)的營(yíng)運(yùn)柴油貨車(chē)。研究國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)柴油貨車(chē)提前報(bào)廢有關(guān)政策。

【點(diǎn)評(píng)】：為實(shí)現(xiàn)2025年1萬(wàn)輛氫燃料電池保有量目標(biāo)，上海燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。今年以來(lái)燃料電池汽車(chē)逐漸進(jìn)入放量階段，伴隨各地政策細(xì)則出臺(tái)與補(bǔ)貼落地，產(chǎn)銷(xiāo)持續(xù)呈現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)放量確定性強(qiáng)，核心零部件環(huán)節(jié)率先受益。京城股份，雄韜股份等。

4.據(jù)Yahoo Finance報(bào)道，在業(yè)績(jī)電話(huà)會(huì)上，公司還透露在第二季度與微軟簽署了一項(xiàng)額外的開(kāi)發(fā)協(xié)議，為有源光纜（active optical cables，AOC）提供設(shè)計(jì)和組裝服務(wù)。公司預(yù)計(jì)將在今年年底送樣，并在明年初提高產(chǎn)量。公司表示，微軟是公司的長(zhǎng)期關(guān)鍵客戶(hù)，公司的400G和800G產(chǎn)品的收入增長(zhǎng)空間較大，預(yù)計(jì)在未來(lái)的幾年內(nèi)，這些產(chǎn)品將帶來(lái)超過(guò)3億美元的收入。

【點(diǎn)評(píng)】：相同的浮點(diǎn)運(yùn)算能力下，帶寬與通信能力將是決定模型訓(xùn)練效率的主要因素。光通信能力和芯片在算力體系內(nèi)的重要程度是等同的。因此，光模塊作為承載光通信能力的最核心部件之一，也有望進(jìn)一步提升在全球算力供應(yīng)鏈中的地位。展望未來(lái)，光模塊升級(jí)周期縮短，同時(shí)最新一代產(chǎn)品放量曲線(xiàn)變陡，龍頭的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將會(huì)愈發(fā)明顯。新易盛，天孚通信等。

5.據(jù)媒體報(bào)道，財(cái)政部7日發(fā)布通知，為進(jìn)一步落實(shí)政府采購(gòu)公平競(jìng)爭(zhēng)原則，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，營(yíng)造良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，財(cái)政部會(huì)同工業(yè)和信息化部研究起草了便攜式計(jì)算機(jī)、操作系統(tǒng)政府采購(gòu)需求標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。

【點(diǎn)評(píng)】：至2023年7月，麒麟軟件生態(tài)適配總數(shù)從1萬(wàn)躍升到超215萬(wàn)，服務(wù)客戶(hù)總數(shù)從2萬(wàn)增長(zhǎng)到超6萬(wàn)，累計(jì)中標(biāo)超700萬(wàn)套操作系統(tǒng)產(chǎn)品；據(jù)統(tǒng)信軟件數(shù)據(jù)，至2023年7月，統(tǒng)信UOS操作系統(tǒng)裝機(jī)量超500萬(wàn)套。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2025年中國(guó)操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)586億元。恒寶股份，中科創(chuàng)達(dá)等。

（風(fēng)險(xiǎn)提示：股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，以上內(nèi)容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

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