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大幅加倉!歐洲資管巨頭出手 增持中國核心資產(chǎn)!

2023-03-13 08:28:46 萬隆證券網(wǎng)

A股市場持續(xù)震蕩之際,外資機(jī)構(gòu)又出手加倉。


(資料圖)

近期,A股市場在3200點(diǎn)至3300點(diǎn)之間持續(xù)震蕩,北向資金1月創(chuàng)紀(jì)錄凈流入1400億元后,節(jié)奏有所放緩。

不過,部分海外中國股票基金仍在加倉。安本旗下中國股票基金公布數(shù)據(jù)顯示,2月份,基金大幅增持了寧德時(shí)代、中國中免等股票。安聯(lián)旗下最大中國股票基金也加倉了中國中免。

資管巨頭加倉中國核心資產(chǎn)

盡管進(jìn)入2月后A股市場持續(xù)震蕩,但外資加倉的動作仍在持續(xù)。

歐洲資管巨頭安本近期公布的數(shù)據(jù)顯示,旗下海外中國股票基金2月仍在加倉中國核心資產(chǎn)。截至2月末,安本標(biāo)準(zhǔn)中國A股股票基金前十大持倉股票分布為貴州茅臺、寧德時(shí)代、中國中免、華測檢測、邁瑞醫(yī)療、招商銀行、廣聯(lián)達(dá)、泰格醫(yī)藥、美的集團(tuán)、愛爾眼科,合計(jì)持倉占比39%。

2月期間,安本標(biāo)準(zhǔn)中國A股股票基金大幅增持了寧德時(shí)代、中國中免。數(shù)據(jù)顯示,截至2月末,基金持有寧德時(shí)代市值為1.51億美元,持倉股數(shù)環(huán)比增加14.33%;持有中國中免1.36億美元,持倉股數(shù)環(huán)比增加16.22%。此外,華測檢測、邁瑞醫(yī)療、招商銀行也獲不同程度增倉。

安聯(lián)旗下最大中國股票基金也大幅增持了中國中免。數(shù)據(jù)顯示,安聯(lián)神州A股基金1月增加了10.21%中國中免持倉,持倉市值達(dá)1.37億美元。

富達(dá)國際旗下的旗艦中國基金——富達(dá)中國消費(fèi)新動力基金對其前十大持倉進(jìn)行了調(diào)整。數(shù)據(jù)顯示,1月期間,基金增持13.97%京東倉位,但同時(shí)明顯減持了阿里巴巴、銀河娛樂、申洲國際等股票。

企業(yè)盈利有望改善推動市場上行

A股市場自去年10月觸底以來強(qiáng)勁回升,累計(jì)漲幅超過10%。安本認(rèn)為,主要短期利好是政府最近放松了影響廣泛的防疫限制。這將帶來積極影響,釋放被出行限制所積壓的對商品與服務(wù)的消費(fèi)需求。本地制造業(yè)生產(chǎn)也將恢復(fù)正常,這不僅解放了本地生產(chǎn)力,也會緩和全球供應(yīng)鏈問題。

據(jù)安本研究,在最近的回升后,中國股票的長期市盈率為12.8,較2015年平均水平低15%,市凈率為1.9,較2015年平均水平低10%。相比之下,成熟市場股票的遠(yuǎn)期市盈率為15.6,基本與2015年平均水平持平,市凈率為2.8,較2015年平均水平高29%,兩個(gè)數(shù)據(jù)均遠(yuǎn)高于中國。安本認(rèn)為,有吸引力的股票估值進(jìn)一步支撐其對中國的信心。

安本近期還將2023年中國經(jīng)濟(jì)實(shí)際GDP增長預(yù)測從2022年的2.9%上調(diào)至5.5%。同時(shí),安本表示,中國并無通貨膨脹壓力,因此,相比于世界其他地區(qū)擁有更大放寬貨幣政策的空間。

“中國股市自去年10月開啟快速強(qiáng)勁反彈后,近期一直處于橫盤走勢。在我們看來這是暫時(shí)性的,而企業(yè)盈利改善將有望取代低估值,成為下一階段市場反彈的主要推動力。當(dāng)前,與其他地區(qū)不同的是,中國企業(yè)正受益于一系列有利因素,包括充足的貨幣供應(yīng)量、處于歷史低位的抵押貸款利率,以及保持溫和的通脹?!?富達(dá)國際投資團(tuán)隊(duì)稱。

富達(dá)國際近期的分析師調(diào)查顯示,在全球主要經(jīng)濟(jì)體中,今年中國或?qū)⒊蔀閯趧恿κ袌鲈鲩L最強(qiáng)勁、企業(yè)營收增速最快的國家。“盡管一些全球風(fēng)險(xiǎn)依然存在,但我們預(yù)計(jì)這些大部分是短期的擾動因素,不太會影響中國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐。消費(fèi)者被壓抑的需求將繼續(xù)成為主要增長動力。在經(jīng)濟(jì)前景向好的支撐下,對于感興趣的投資者來說,更重要的將是重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)盈利?!?/p>

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