1.據(jù)行業(yè)媒體報道,業(yè)內(nèi)人士指出,從2月下旬開始,各尺寸電視面板價格均有不同程度的上漲,目前面板廠商醞釀漲價至今年6月份,但由于市場需求并沒有完全復(fù)蘇,故一切存在變數(shù)。
【點評】:在終端消費需求疲軟、行業(yè)低價競爭的背景下,液晶面板產(chǎn)業(yè)自2021年下半年開啟的漫長下行周期。直到去年10月,各個尺寸的TV面板價格才止跌企穩(wěn),并在隨后兩個月略有上漲。券商分析指出,當(dāng)前行業(yè)周期反轉(zhuǎn)在即,隨著TV面板價格在2022年四季度企穩(wěn)反彈,國內(nèi)面板廠商盈利水平有望實現(xiàn)回升。TCL科技,彩虹股份等。
【資料圖】
2.新冠疫情之后,醫(yī)美市場正迎來“報復(fù)性消費”。有公司透露,近期該院醫(yī)美門診上升了30%左右,可以明顯看到消費復(fù)蘇跡象。多位醫(yī)美專家也表示,隨著疫情的退散,醫(yī)美消費需求呈現(xiàn)蓬勃增長的態(tài)勢。
【點評】:根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示,2017-2021年,中國醫(yī)美市場規(guī)模由993億元增長到到1891億元。2017-2021年的四年復(fù)合增速達(dá)到17.47%,遠(yuǎn)超全球增速。醫(yī)美是消費行業(yè)中的黃金賽道,其中具有靈活、創(chuàng)傷小、恢復(fù)期短、風(fēng)險低等特點非手術(shù)類的輕醫(yī)美越加風(fēng)靡。奧園美谷,朗姿股份等。
3.日前,重卡企業(yè)公布2023年1月產(chǎn)銷數(shù)據(jù),部分重卡企業(yè)1月銷量環(huán)比出現(xiàn)上漲,市場地位進一步鞏固并得到強化。記者近日與多位工程機械產(chǎn)業(yè)鏈人士溝通獲悉,1月發(fā)貨量同比沒有明顯增加,但下游客戶訂單意愿有所增強,預(yù)計2月份訂單將好于此前預(yù)期。
【點評】:2023年,在經(jīng)濟回暖預(yù)期明確、基建投資加碼、老舊車輛淘汰等因素的助力下,重卡銷量觸底反彈的可能性逐漸增大,重卡行業(yè)發(fā)展有望回暖,預(yù)計將逐步走出底部。此外,券商人士判斷,當(dāng)前重卡行業(yè)拐點已至,在穩(wěn)增長政策、基建刺激、疫情管控有序恢復(fù)等利好因素加持下,2023年有望逐步走出底部。中國重汽,遠(yuǎn)東傳動等。
4.英雄體育VSPO官方宣布,獲得沙特主權(quán)財富基金PIF旗下Savvy Games Group高達(dá)18億現(xiàn)金投資。這不僅是2022-23年目前國內(nèi)體育行業(yè)單筆金額最高的投資,也超過了去年全年國內(nèi)56家體育企業(yè)融資金額的總和。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,英雄體育拿下創(chuàng)紀(jì)錄的C輪融資或許有望成為2023年國內(nèi)電競市場全面復(fù)蘇的縮影。
【點評】:據(jù)《2022年亞州電競運動行業(yè)發(fā)展報告》,約20%的網(wǎng)民在知曉電競?cè)脒x杭州亞運會正式比賽項目后,對電競的各方面態(tài)度從“不認(rèn)同”轉(zhuǎn)為“認(rèn)同”。長期來看,電競行業(yè)仍處在高速增長期,各項賽事的規(guī)范性、商業(yè)化程度仍有較大成長空間。未來圍繞在電競行業(yè)上下游的龍頭企業(yè)都將享有紅利。電魂網(wǎng)絡(luò),深賽格等。
5.據(jù)益生股份官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2月20日益生雞苗報價5.0元/只,較前一日報價上漲2毛,較2月13日的4.5元/只,上漲11.1%。近期雞苗價格表現(xiàn)強勢:首先,2月是傳統(tǒng)補欄旺季,養(yǎng)殖戶補欄積極性提升;其次,2月屠宰企業(yè)恢復(fù)正常開工,毛雞需求量有增加預(yù)期,但毛雞供應(yīng)仍較緊張。
【點評】:從2022年10月以來暴發(fā)的禽流感還在蔓延,當(dāng)?shù)貢r間2月14日、15日,阿根廷、危地馬拉相繼啟動全國衛(wèi)生緊急狀態(tài),以盡快制定出預(yù)防及應(yīng)對措施。令人擔(dān)憂的是,15日烏拉圭也報告了首例禽流感病例,這也是迄今為止最靠近全球最大雞肉出口國巴西的病例,一旦巴西出現(xiàn)禽流感病例,或刺激全球雞肉價格暴漲,國內(nèi)養(yǎng)雞龍頭有望受益。仙壇股份,益生股份等。
(風(fēng)險提示:股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎,以上內(nèi)容僅供投資者參考,不作為投資決策的依據(jù)。)
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