1.隨著ChatGPT應用的持續(xù)爆發(fā),AIGC正在成為全球科技領域的焦點,微軟、谷歌和阿里、騰訊為代表的科技巨頭拉開了大模型訓練的序幕,英偉達、AMD、intel為主的底層算力巨頭將加速AI的發(fā)展速度,三大運營商近幾年持續(xù)加碼算力網(wǎng)絡建設,云計算業(yè)務實現(xiàn)高速成長。
【點評】:CPO交換機內(nèi)部帶來的變化一個是光纖數(shù)量增多,MPO是光纖連接器,主要用途是用以實現(xiàn)光纖的接續(xù)。在未來算力/帶寬高增的背景下,以及CPO的新方案拉動下,MPO的用量有望大幅提升,在設備內(nèi)部重要性也逐步提高。仕佳光子,光庫科技等。
2.微軟首席產(chǎn)品官帕諾斯·帕奈發(fā)布更新公告稱,在Windows最新推送的更新中,集成OpenAIGPT功能的新必應將出現(xiàn)在電腦的搜索欄上,使用戶更輕松地調(diào)用AI搜索機器人。這也是微軟繼2月初發(fā)布新必應后,在AI產(chǎn)品落地方面的又一次嘗試。雖然必應在搜索市場的占有率并不高,但Windows卻是全球具有統(tǒng)治地位的電腦操作系統(tǒng),在微軟的營收占比大約為9%。
(資料圖片)
【點評】:2021年全球AI服務器市場規(guī)模156億美元,預計到2025年全球AI智能服務器市場將達到318億美元,CAGR19.5%;2021年中國AI服務器市場規(guī)模達350億元,預計2025年中國AI服務器市場規(guī)模將達到702億元,CAGR19.0%。AIGC有望進一步加速拉動AI服務器增長。廣電運通,中電興發(fā)等。
3.近日,深圳數(shù)據(jù)交易所董事長李紅光透露,深數(shù)所正在全國首創(chuàng)動態(tài)合規(guī)體系,推動數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)及交易共識計劃,構(gòu)筑數(shù)據(jù)交易四道防線,最終目標是通過四道防線的嚴格審核,促進數(shù)據(jù)交易的高效流轉(zhuǎn)。深圳數(shù)據(jù)交易所正在落地的這個動態(tài)合規(guī)體系,有望在全國率先破局實現(xiàn)數(shù)據(jù)交易的包容審慎監(jiān)管。有業(yè)內(nèi)人士坦言,這場改革創(chuàng)新不僅有望打通數(shù)據(jù)交易入場難的最大堵點,還可能突破性地構(gòu)建起數(shù)據(jù)交易的信用體系。
【點評】:作為數(shù)字經(jīng)濟的關鍵要素,數(shù)據(jù)資源是目前行業(yè)內(nèi)規(guī)范的重點。深圳數(shù)據(jù)交易有限公司副總經(jīng)理王騰表示,數(shù)據(jù)合規(guī)是開展數(shù)據(jù)交易的前提和基礎,引導企業(yè)合規(guī)發(fā)展,進一步激活數(shù)字經(jīng)濟活力,開發(fā)未來數(shù)據(jù)市場將是深數(shù)交企業(yè)數(shù)據(jù)合規(guī)服務工作站未來的主攻方向與發(fā)展動力。市場空間方面,2022年我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達1.57萬億元,同比增長18%,成為推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。北信源,人民網(wǎng)等。
4.據(jù)報道,小米3月1日上午宣布預研固態(tài)電池技術,通過將電解液替換為固態(tài)電解質(zhì),不僅能量密度突破 1000Wh / L,更大幅提升低溫放電性能和安全性,稱有望一舉解決手機電池“續(xù)航、低溫環(huán)境、安全”等痛點。
【點評】:作為手機必不可少的配套消耗品,手機電池也隨之形成一個巨大的消費市場。近年來隨著國民經(jīng)濟水平和居民消費能力的提升,我國對消費類電子產(chǎn)品的需求量不斷擴大,這為消費類鋰離子電池行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的應用基礎。5G、新興消費電子等帶動全球消費電子市場穩(wěn)定增長,手機容量提升有望推動手機鋰電池市場快速增長。珈偉新能,德爾股份等。
5.據(jù)報道,中國光伏行業(yè)協(xié)會在其官方網(wǎng)站發(fā)布了《關于籌備成立中國光伏行業(yè)協(xié)會光伏組件回收工作組及征集工作組成員的通知》?!锻ㄖ分赋?,為推動光伏組件回收工作,助力組件回收技術進步和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,中國光伏行業(yè)協(xié)會擬籌備成立光伏組件回收工作組。由行業(yè)協(xié)會牽頭,推動光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)各企業(yè)加入光伏組件回收環(huán)節(jié),這意味著組件回收這一市場開始進入行業(yè)發(fā)展的主線。
【點評】:近年來,光伏組件回收產(chǎn)業(yè)化相關政策密集發(fā)布。2023年1月份,工信部等六部門又發(fā)布了《關于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》,進一步要求加快構(gòu)建光伏供應鏈溯源體系,強調(diào)推動光伏組件回收利用技術研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應用;2022年2月,工信部等八部門聯(lián)合印發(fā)《加快推動工業(yè)資源綜合利用實施方案》明確,推動廢舊光伏組件、風電葉片等新興固廢綜合利用技術研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應用。遠達環(huán)保,中環(huán)股份等。
(風險提示:股市有風險,投資需謹慎,以上內(nèi)容僅供投資者參考,不作為投資決策的依據(jù)。)
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