春節(jié)過(guò)后,金融人又恢復(fù)了繁忙的調(diào)研節(jié)奏,“忙著出差”成了不少分析師與研究員近期工作狀態(tài)的真實(shí)寫照。
(資料圖片僅供參考)
數(shù)據(jù)顯示,進(jìn)入兔年以來(lái),券商共調(diào)研了426家公司,其中有22家公司被超過(guò)20家券商扎堆調(diào)研。其中,計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物、電子行業(yè)、機(jī)械設(shè)備是近期券商最為關(guān)注的行業(yè),ChatGPT相關(guān)概念股也在近期被機(jī)構(gòu)“踏破門檻”。
值得一提的是,在近期多家券商召開春季策略會(huì),現(xiàn)場(chǎng)人氣爆棚,而近期被券商扎堆調(diào)研的相關(guān)板塊也被諸多券商分析師在春季策略中被提及。國(guó)泰君安證券研究所所長(zhǎng)黃燕銘近期在春季策略會(huì)上表示,2023年將是一輪中等級(jí)別的牛市,全年來(lái)看,前半階段的機(jī)會(huì)主要在以消費(fèi)為代表的價(jià)值類股票,后半階段行情重點(diǎn)則是科技板塊。
開年券商調(diào)研活躍
數(shù)據(jù)顯示,周大生、溫氏股份是券商春節(jié)后最為關(guān)注的公司,均吸引了超50家券商的調(diào)研。此外,包括興森科技、瀾起科技、朗新科技、科大訊飛、江山歐派、杰華特等22家公司也被不少于20家券商扎堆調(diào)研。
記者梳理發(fā)現(xiàn),券商對(duì)于1月份及春節(jié)期間企業(yè)的銷售情況頗為關(guān)注,具體包括各項(xiàng)業(yè)務(wù)及產(chǎn)品的營(yíng)收增長(zhǎng)情況及毛利率變動(dòng),對(duì)于2023年銷量及行業(yè)景氣度的預(yù)測(cè)等。此外恰逢諸多上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告出爐,不少機(jī)構(gòu)還問(wèn)到公司業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因、產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展、公司戰(zhàn)略等。
具體來(lái)看,周大生于2月2日至8日舉辦多場(chǎng)調(diào)研活動(dòng),累計(jì)接待了逾百家機(jī)構(gòu)的調(diào)研,其中包括安信證券、中金公司、國(guó)金證券等57家券商。從調(diào)研內(nèi)容來(lái)看,疫情后客流恢復(fù)、消費(fèi)復(fù)蘇情況是機(jī)構(gòu)最為關(guān)心的話題,調(diào)研內(nèi)容包括周大生1月份各品類產(chǎn)品的銷售情況、婚慶方面的需求、對(duì)于2023年銷售信心等。
溫氏股份也在2月初接待了215家機(jī)構(gòu),其中包含國(guó)泰君安、中泰證券、開源證券等50余家券商。從調(diào)研內(nèi)容來(lái)看,溫氏股份介紹了養(yǎng)豬、養(yǎng)雞等業(yè)務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況,公司表示,冬季養(yǎng)豬業(yè)疫病防控壓力較大,但總體可控,春節(jié)期間大生產(chǎn)保持穩(wěn)定,養(yǎng)禽業(yè)也持續(xù)保持穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
對(duì)于近期豬價(jià)低迷,溫氏股份方面則表示,近期豬價(jià)低迷,部分原因?yàn)槭芗竟?jié)性消費(fèi)因素影響。溫氏股份相關(guān)人士還稱,“個(gè)人對(duì)2023年養(yǎng)豬業(yè)市場(chǎng)行情持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度,看好全年平均豬價(jià),從大周期來(lái)看,處于景氣周期?!?/p>
ChatGPT、電子、醫(yī)藥企業(yè)被“踏破門檻”
分行業(yè)來(lái)看,計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物、電子行業(yè)、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)人氣高漲,不少熱門上市公司也被機(jī)構(gòu)“踏破門檻”。
近期ChatGPT及AIGC概念在二級(jí)市場(chǎng)爆火,AI相關(guān)的上市公司也在春節(jié)后迎來(lái)一波調(diào)研熱潮。包括ChatGPT概念股云從科技、科大訊飛、格靈深瞳等公司都在近期被券商扎堆調(diào)研,并且調(diào)研內(nèi)容重點(diǎn)涵蓋了ChatGPT技術(shù)前瞻、公司在ChatGPT相關(guān)應(yīng)用上的布局等等。
比如,云從科技在1月30日及1月31日接待了逾百家機(jī)構(gòu)的調(diào)研,其中包括東方證券、廣發(fā)證券等近20家券商,業(yè)內(nèi)調(diào)研關(guān)注的話題包括ChatGPT及AIGC是否到了高速發(fā)展的革命節(jié)點(diǎn),ChatGPT3.5距離通用型人工智能還有多遠(yuǎn)等話題。國(guó)內(nèi)能否在兩年內(nèi)形成對(duì)標(biāo)ChatGPT的類似產(chǎn)品?云從科技表示,對(duì)于國(guó)內(nèi)在兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)這方面的突破有信心。截至2月13日收盤,2月以來(lái)云從科技的漲幅高達(dá)61%。
在信創(chuàng)、數(shù)據(jù)安全等東風(fēng)下,網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的個(gè)股也人氣頗高。比如在2022年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈的奇安信在近期接待了財(cái)通證券、東北證券等32家券商的調(diào)研,據(jù)悉目前公司市場(chǎng)份額約10%,未來(lái)還將進(jìn)一步提升。
在醫(yī)藥生物領(lǐng)域,包括華特達(dá)因、開立醫(yī)療、諾思格、海爾生物、康泰生物、康龍化成等都是近期機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研的“香餑餑”。調(diào)研機(jī)構(gòu)普遍關(guān)注公司各產(chǎn)品線2022年收入增長(zhǎng)情況以及2023年的規(guī)劃、新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃及進(jìn)度等。
在電子領(lǐng)域,興森科技、風(fēng)華高科、維峰電子、環(huán)旭電子、萬(wàn)潤(rùn)股份、希荻微均為近期券商扎堆調(diào)研的熱門股。從調(diào)研內(nèi)容來(lái)看,盡管2022年經(jīng)歷了電子行業(yè)的低谷,但是相關(guān)上市公司對(duì)于2023年的市場(chǎng)充滿信心。比如,風(fēng)華高科在被調(diào)研時(shí)稱,從下游市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,進(jìn)入2023年,新能源汽車、光伏、工業(yè)自動(dòng)化等新興產(chǎn)業(yè)仍處在高景氣賽道,公司將鞏固和發(fā)力汽車電子及工控市場(chǎng)。
大科技板塊被看好
值得一提的是,近期各券商春季策略會(huì)扎堆召開,記者實(shí)地走訪多個(gè)策略會(huì)現(xiàn)場(chǎng),均感受到現(xiàn)場(chǎng)人氣爆棚,機(jī)構(gòu)調(diào)研、談股掘金的氣氛高漲。
從各券商的春季策略觀點(diǎn)來(lái)看,科技板塊受到了諸多券商的青睞,包括計(jì)算機(jī)、電子、機(jī)械設(shè)備等近期機(jī)構(gòu)調(diào)研人氣高漲的板塊也備受關(guān)注。
德邦證券吳開達(dá)策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,配置上要以疊加了超跌、政策受益、景氣向上的大科技為抓手,重點(diǎn)關(guān)注電子(半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、光學(xué)光電子)、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)等板塊的機(jī)會(huì)。
民生證券牟一凌團(tuán)隊(duì)也在春季策略中提到看好數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、元宇宙等主題投資機(jī)會(huì)。華西證券計(jì)算機(jī)團(tuán)隊(duì)則認(rèn)為,信創(chuàng)、數(shù)據(jù)要素為代表的“牛頭”已經(jīng)露出,堅(jiān)定看好云計(jì)算SaaS、能源IT、金融科技、智能駕駛、數(shù)據(jù)要素等景氣賽道中具備卡位優(yōu)勢(shì)的龍頭公司。
國(guó)泰君安證券研究所所長(zhǎng)黃燕銘近期在春季策略會(huì)上表示,2023年將是一輪中等級(jí)別的牛市,推動(dòng)市場(chǎng)向上的動(dòng)力來(lái)源于疫情、政策和經(jīng)濟(jì)的不確定性逐漸消失所帶動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)下行與風(fēng)險(xiǎn)偏好回升。全年的投資機(jī)會(huì)可以概括為 “跟消費(fèi)談戀愛,跟科技結(jié)婚” ,前半階段的機(jī)會(huì)主要在以消費(fèi)為代表的價(jià)值類股票,后半階段行情重點(diǎn)則是科技板塊。
具體到今年科技股的行情節(jié)奏上,黃燕銘認(rèn)為,將是 “先科技應(yīng)用,后科技制造”, 先聚焦計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)、新能源新技術(shù)等科技應(yīng)用股票的主題投資機(jī)遇,后關(guān)注強(qiáng)國(guó)目標(biāo)下的科技制造賽道,尤其是“物理學(xué)與化學(xué)”,即裝備與新材料的投資機(jī)會(huì)。
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