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2月10日,兩市股指低開低走,盤中弱勢震蕩下探,創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)跌約1%;兩市成交額小幅萎縮,全日成交不足9000億元,北向資金凈賣出超30億元。
截至收盤,滬指跌0.3%報3260.67點,深成指跌0.59%報11976.85點,創(chuàng)業(yè)板指跌0.96%報2545.16點,科創(chuàng)50指數(shù)跌1.19%;兩市合計成交8928億元,北向資金凈賣出33.74億元。
盤面上看,餐飲旅游、食品飲料、釀酒等消費板塊集體走高,電力、傳媒、農(nóng)業(yè)、地產(chǎn)、銀行等板塊發(fā)力拉升,汽車、券商、有色、煤炭、鋼鐵、石油等板塊走弱;糧食概念、免稅概念、新零售等題材表現(xiàn)活躍,ChatGPT概念等回落。
對于近日市場走勢,華福證券指出,根據(jù)中信風格指數(shù)漲幅,近十年春季躁動期間,成長表現(xiàn)最好,周期和消費次之。十年間,前期成長表現(xiàn)強勁,后期消費與周期有所走強。就單年春季躁動期間來看,存在明顯板塊輪動趨勢,最多連漲不超過兩期。其中后期表現(xiàn)較為關(guān)鍵,春季躁動后期領(lǐng)漲的板塊有較大概率是整個春季躁動期間表現(xiàn)最優(yōu)的,在近10年的7段春季躁動中,有6年符合這一規(guī)律。當然從平均漲幅來看,消費主題相對占優(yōu)。平均漲幅前十的行業(yè)有:建筑材料、基礎(chǔ)化工、有色金屬、社會服務、計算機、美容護理、電子、非銀金融、農(nóng)林牧漁、輕工制造。前十行業(yè)中,消費行業(yè)占4個,周期行業(yè)占3個,TMT行業(yè)占2個,金融行業(yè)占1個。預期今年春季躁動期間,價值領(lǐng)先,成長跟上。且很大概率在消費和金融中輪動切換。我們認為,在當前經(jīng)濟整體開始顯著修復,價值打出“先頭炮”,很可能是消費和大金融前期領(lǐng)漲。而春節(jié)后,成長股開始跟上,可以關(guān)注位置較低的軍工、半導體、信創(chuàng)等板塊,預計整體市場都將表現(xiàn)不俗。
方正證券表示,從歷史經(jīng)驗上看,2月份指數(shù)上漲的概率極高,2000年至2022年的23年間,萬得全A在2月份上漲的概率高達78%,遠高于其他月份;從基本面上看,本輪企業(yè)盈利周期的下行已經(jīng)結(jié)束,最新公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)也顯示經(jīng)濟已有復蘇回暖的跡象。預計2023年全年經(jīng)濟呈“L”型溫和復蘇,風格上成長股的機會可能更大。
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