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快看點丨上游價格延續(xù)漲勢 光伏終端需求啟動或延遲

2023-02-10 08:30:48 萬隆證券網(wǎng)


(資料圖片)

節(jié)后硅料交易量迅速放大,帶動價格水漲船高。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會的數(shù)據(jù)顯示,本周國內(nèi)單晶復(fù)投料成交均價為24.23萬元/噸,周環(huán)比漲幅為11.40%;單晶致密料成交均價為23.99萬元/噸,周環(huán)比漲幅為11.48%。

硅業(yè)分會認為,本周硅料價格延續(xù)漲勢且成交量大的主要原因涉及兩方面,一是硅片企業(yè)開工率仍處于相對低位,供不應(yīng)求支撐硅片價格大幅上漲,且漲幅高于原料多晶硅成本,故硅片企業(yè)對于硅料價格延續(xù)漲勢的接受度有所提升。二是在硅片價格上漲至有可觀利潤且市場供不應(yīng)求的情況下,開工率提升是必然,因此本周硅料的實際成交量大幅增加。

雖然春節(jié)后硅料成交量增加,前期積壓的庫存快速下降,但InfoLink Consulting提醒,隨著2月硅料采買談判和簽單逐步落定,硅料環(huán)節(jié)的庫存得以下降,但是仍有現(xiàn)貨形態(tài)的硅料庫存結(jié)轉(zhuǎn)在硅料生產(chǎn)端待售,雖然對于滿足N型硅片的較高品質(zhì)的硅料具有市場需求,但是硅料環(huán)節(jié)的庫存水平仍然令人不安,無疑加劇企業(yè)之間博弈難度。

業(yè)內(nèi)專家向記者表示,即便現(xiàn)階段出現(xiàn)反彈,硅料價格也不會再像去年一樣飆漲,整體上會呈現(xiàn)前高后低的走勢。硅業(yè)分會最新數(shù)據(jù)顯示,今年硅料產(chǎn)能增量約104萬噸/年,包括現(xiàn)有在產(chǎn)企業(yè)擴產(chǎn)項目約74萬噸/年,新進企業(yè)新建項目約30萬噸/年。

硅業(yè)分會指出,根據(jù)各家企業(yè)生產(chǎn)運行計劃,并考慮各企業(yè)檢修和市場價格影響投產(chǎn)釋放進度等因素,保守預(yù)計2023年全年國內(nèi)硅料產(chǎn)量在135萬噸左右,硅片約525GW產(chǎn)量與終端350GW的需求相比,硅料和硅片這兩個環(huán)節(jié)整體處于供大于求的狀態(tài),但階段性市場價格仍將根據(jù)終端實際裝機節(jié)奏、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能投產(chǎn)進度、開工率調(diào)整、庫存消化程度等因素波動變化。分季度來看,一季度產(chǎn)業(yè)鏈前端供應(yīng)調(diào)整有助于價格持穩(wěn),四季度需求增量大于供應(yīng)增量有助于各環(huán)節(jié)庫存消化,二三季度產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)供大于求局面將更為凸顯。

上周末TCL中環(huán)調(diào)整報價后,本周硅片價格擴大漲幅。其中,M10單晶硅片成交均價提升至6.22元/片,周環(huán)比漲幅為26.4%;G12單晶硅片成交均價提升至8.2元/片,周環(huán)比漲幅為34.4%。硅業(yè)分會指出,硅片階段性供不應(yīng)求使得一線企業(yè)和一體化企業(yè)集體調(diào)價。

供給方面,本周一線企業(yè)再度小幅上調(diào)開工率,其余各家均有計劃繼續(xù)提升開工率,目前硅片端處于階段性供應(yīng)短缺,前期積壓庫存基本消化殆盡,考慮到終端需求接受程度有限,再度累庫企業(yè)容易承受跌價損失的風(fēng)險,因此各家提升開工率的節(jié)奏相對較慢。

需求方面,電池開工高位運行,短期內(nèi)采購積極性高;但在組件端,目前訂單執(zhí)行價在1.7~1.75元/瓦之間,單瓦盈利水平處于盈虧平衡點之間,組件環(huán)節(jié)承壓傳導(dǎo)上游各環(huán)節(jié)漲價。硅業(yè)分會認為,考慮一季度整體需求運行情況,預(yù)計短期內(nèi)硅片漲速或?qū)⒎啪?,甚至持穩(wěn)運行。

下游環(huán)節(jié)方面,電池片成交價格也隨著上游漲勢持續(xù)提升,M10/ G12尺寸主流成交價格皆來到每瓦1.13~1.15元左右,整體漲幅來到16%~17%左右。而隨著電池片價格的攀升,少數(shù)二線組件廠家也開始面臨價格過高、內(nèi)部決議暫緩采購的現(xiàn)象。

展望后勢,InfoLink Consulting認為,在上游的價格博弈持續(xù)下,短期電池片廠家仍將有望轉(zhuǎn)嫁上游成本壓力,電池片價格將持續(xù)抬升,而后續(xù)價格能否再續(xù)漲勢將視組件廠家拉貨與排產(chǎn)態(tài)度而定。該機構(gòu)還關(guān)注到組件環(huán)節(jié)潛在的危機,即上游與輔材環(huán)節(jié)價格同步上漲,以至于市場觀望情緒增加,國內(nèi)需求啟動有可能面臨推遲。

關(guān)鍵詞 成交均價 供不應(yīng)求 供大于求

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