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環(huán)球關(guān)注:上游降價下游需求正旺 儲能盈利能力有望再提升

2023-03-24 08:34:15 萬隆證券網(wǎng)

據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù),3月23日,電池級碳酸鋰價格較上一日跌1萬元/噸,均價報28萬元/噸。與去年11月份的近60萬元/噸相比,短短4個月跌超50%。

《證券日報》記者在調(diào)研中了解到,電池級碳酸鋰作為鋰電池上游原材料,其價格的下行令儲能行業(yè)企業(yè)實現(xiàn)大幅降本。同時,下游需求依然旺盛。國內(nèi)方面,儲能市場招標(biāo)進程加速;海外方面,新能源配儲需求放量。


【資料圖】

多家儲能賽道上市公司表示,公司終端產(chǎn)品暫沒有降價計劃,此輪上游原材料價格下調(diào),將有利于公司毛利率水平和盈利能力的提升。

華安證券新能源與汽車首席分析師陳曉在接受《證券日報》記者采訪時表示:“碳酸鋰價格的回落,將助力我國儲能企業(yè)加速發(fā)展,對我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展長期有利?!?/p>

儲能企業(yè)成本下降

碳酸鋰作為儲能產(chǎn)品最重要的原材料,其價格的下調(diào)直接帶動儲能產(chǎn)品成本的下降。

陳曉向《證券日報》記者表示,碳酸鋰在電池總成本中占比為20%至30%。而在大儲、工商業(yè)儲能、戶儲等不同類型的儲能產(chǎn)品中,電池占成本的比例有所不同,大部分在70%左右。

電池級碳酸鋰價格從去年11月份的近60萬元/噸下降至目前的30萬元/噸以下,以此估算,儲能產(chǎn)品的成本下降約7%至10.5%。

“電池級碳酸鋰價格回落,將給公司帶來毛利率和利潤的提升。由于下游需求旺盛,公司的儲能終端產(chǎn)品價格維持不變,目前還沒有降價計劃,公司各產(chǎn)線目前滿負荷運行。”江蘇一家電化學(xué)儲能系統(tǒng)廠商相關(guān)負責(zé)人告訴《證券日報》記者。

深圳上市公司科士達的儲能業(yè)務(wù)覆蓋工商業(yè)儲能、戶用儲能和大儲,公司副總經(jīng)理、董秘范濤在接受《證券日報》記者采訪時表示,“原材料價格下降,讓公司產(chǎn)品成本得以下降,短期會提升公司盈利能力。長期來看,上游材料成本下降會降低儲能的系統(tǒng)成本,將進一步刺激儲能市場的需求。”

陳曉分析,價格不會快速傳導(dǎo),需要一定時間。此前成本問題一直是制約儲能行業(yè)規(guī)模化發(fā)展的痛點,而電池成本的下降將有利于我國儲能產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。根據(jù)《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》的目標(biāo),到2025年,電化學(xué)儲能技術(shù)性能進一步提升,系統(tǒng)成本將降低30%以上。

行業(yè)高景氣度持續(xù)

2022年被稱為儲能元年,全球儲能市場需求快速爆發(fā)。作為全球市場的主要供應(yīng)方,我國儲能企業(yè)發(fā)展迅猛。

進入2023年,儲能行業(yè)延續(xù)高景氣度。國內(nèi)市場方面,儲能中標(biāo)規(guī)模高速增長。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計,2023年前2個月33個儲能中標(biāo)項目規(guī)模已超5.56GWh.相較于去年同期,儲能中標(biāo)規(guī)模增長超10倍。

海外市場方面,美國、南非、英國大儲市場陸續(xù)啟動,為即將到來的夏季用電高峰做準(zhǔn)備。一家以出口為主的儲能產(chǎn)業(yè)鏈上市公司相關(guān)負責(zé)人向《證券日報》記者表示:“今年海外市場的需求增速依然很快。此前市場比較關(guān)心的《凈零工業(yè)法案》已經(jīng)落地,根據(jù)公司研判,短期內(nèi)歐洲本土化產(chǎn)能無法滿足其旺盛需求,公司在海外已有相關(guān)布局。此外,公司去年加大了研發(fā)投入,核心競爭力持續(xù)提升?!?/p>

國金證券研報表示,在原材料降價背景下,過去兩年積壓的大型地面光伏項目陸續(xù)啟動,將帶動各國新能源配儲需求放量。同時,戶儲將延續(xù)2022年的高景氣度,預(yù)計全球儲能需求有望在2023年實現(xiàn)翻倍增長。

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