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收評:滬指震蕩跌0.28%,消費股逆市活躍 世界最資訊

2023-02-27 15:28:46 萬隆證券網(wǎng)


(資料圖)

27日,兩市股指盤中弱勢震蕩下探,創(chuàng)業(yè)板指走勢較為疲弱,一度跌超1%;兩市成交約7500億元,北向資金凈賣出近20億元。

截至收盤,滬指跌0.28%報3258.03點,深成指跌0.73%報11701.95點,創(chuàng)業(yè)板指跌0.79%報2409.79點;兩市合計成交7536億元,北向資金凈賣出19.19億元。

盤面上看,半導體、傳媒、券商、醫(yī)藥、汽車等板塊走弱,旅游餐飲、煤炭、釀酒、食品飲料等板塊逆市拉升,特高壓、充電樁、磷概念、光伏、儲能概念等表現(xiàn)活躍。

對于近日市場走勢,銀河證券表示,從年初到兩會前,經(jīng)濟和業(yè)績數(shù)據(jù)都處于真空期,基本面無法得到數(shù)據(jù)的可靠驗證。而今年以來行業(yè)的上漲邏輯主要是疫情的放開帶動消費回暖,人工智能的新突破帶動TMT板塊的上行。從2022年11月到現(xiàn)在,市場的上行基本都是從基本面角度產(chǎn)生的預期帶動的。而兩會過后,到4月中旬,就開始進入財報密集披露期,前期部分熱門賽道的上行邏輯伴隨著被證偽的可能,投資者開始更加關注現(xiàn)實基本面,預期與現(xiàn)實的差距帶來近期市場的波動。

粵開證券認為,從歷史回測來看,A股“兩會行情”日歷效應明顯,A股在歷年全國兩會前后均有著較為積極的市場反應,且往往伴隨著明顯的風格切換。3月A股有望迎來“兩會行情”和業(yè)績數(shù)據(jù)驗證,但考慮到今年以來累計漲幅不低,預期已部分兌現(xiàn),投資者將更關注經(jīng)濟修復的持續(xù)性和高度,因此我們預計后市整體將呈現(xiàn)震蕩上行之勢,風格或更偏好成長。配置方面,建議關注:

第一,兩會召開窗口期有望受益的支持性行業(yè),尤其是高端制造和硬科技領域,如數(shù)字經(jīng)濟、國防軍工、新能源行業(yè),重要抓手的擴內(nèi)需促消費行業(yè)如新能源汽車、智能家電等行業(yè)。

第二,經(jīng)濟復蘇早周期行業(yè)中受益國企價值重估的低位股,如煤炭、鋼鐵、有色、機械等行業(yè)。

關鍵詞 創(chuàng)業(yè)板指 今年以來 銀河證券

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