1.本輪AI行情逐步向上游傳導(dǎo)，作為基礎(chǔ)設(shè)施端除了市場認(rèn)知的服務(wù)器、光模塊外，部分間接受益的材料、設(shè)備方向獲得關(guān)注。根據(jù)優(yōu)迅科技成本拆分可知，光模塊陶瓷外殼和底座成本占比約15%，僅次于光電芯片。

【點(diǎn)評】：光通信器件陶瓷外殼作為光電器件重要部分的外殼，其技術(shù)水平直接制約著光纖系統(tǒng)的整體發(fā)展。此外，光模塊在數(shù)據(jù)傳輸中可配套AI服務(wù)器，是當(dāng)前大模型訓(xùn)練推理的必備傳輸硬件，直接受益于AI需求的激增，而電子陶瓷外殼是光模塊必備零組件，AI算力需求打開其增量空間。中瓷電子，武漢凡谷等。

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2.AMD將在太平洋時間6月13日上午10點(diǎn)，展示新一代數(shù)據(jù)中心和人工智能技術(shù)。AMD將此次活動稱為“AMD數(shù)據(jù)中心和人工智能技術(shù)首映式”。

【點(diǎn)評】：AMD的MI300正引發(fā)市場各方的巨大興趣。大摩分析師Joseph Moore給出樂觀指引稱，公司2024年的AI相關(guān)營收有望達(dá)到4億美元，最高甚至可能達(dá)到12億美元--這一預(yù)期是此前的12倍之多。當(dāng)?shù)貢r間周一（6月12日），三家美國投行相繼上調(diào)了對AMD的目標(biāo)價，其中，韋德布什將AMD的目標(biāo)價從每股95美元大幅上調(diào)至145美元，克班則將目標(biāo)價從110美元上調(diào)至150美元。景旺電子，通富微電等。

3.鴻海旗下AI服務(wù)器相關(guān)業(yè)務(wù)需求同步強(qiáng)勁，為此，鴻海集團(tuán)內(nèi)負(fù)責(zé)AI服務(wù)器業(yè)務(wù)的鴻佰科技規(guī)劃新增五到六條生產(chǎn)線，以應(yīng)對AI服務(wù)器客戶要求，除了既有客戶如輝達(dá)、微軟與亞馬遜之外，臉書、蘋果等大客戶也將加入今年出貨行列。

【點(diǎn)評】：在經(jīng)歷二月至三月的大模型集中發(fā)布期、四月至五月的產(chǎn)品研發(fā)期和政策方向逐步明確后，六月起AI大模型產(chǎn)品和應(yīng)用有望迎來集中發(fā)布。中金公司指出，AI大模型參數(shù)量的提升對AI服務(wù)器需求量形成支撐，在各廠商加速布局AI大模型的背景下，訓(xùn)練用AI服務(wù)器市場有望迎來擴(kuò)容。廣電運(yùn)通，勝宏科技等。

4.據(jù)報道，科技部黨組書記、部長王志剛帶隊赴合肥調(diào)研量子科技發(fā)展情況，對加強(qiáng)國家量子科技工作頂層設(shè)計、強(qiáng)化應(yīng)用場景導(dǎo)向、加強(qiáng)量子科技人才培養(yǎng)等提出具體要求。王志剛強(qiáng)調(diào)，下一步要強(qiáng)化國家量子科技工作的頂層設(shè)計，做好新時期國家量子科技發(fā)展規(guī)劃布局，堅持目標(biāo)牽引和應(yīng)用場景導(dǎo)向，系統(tǒng)性、體系化推進(jìn)我國量子科技工作。

【點(diǎn)評】：量子計算、量子通信、量子測量……隨著量子科技的不斷突破，各類應(yīng)用場景逐漸邁向縱深，全球量子產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出加速奔跑態(tài)勢。機(jī)構(gòu)預(yù)測，2027年全球量子科技市場規(guī)模將超1000億美元。從國內(nèi)政策層面看，國家“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要特別提到了量子科技的發(fā)展，強(qiáng)調(diào)要在量子信息等產(chǎn)業(yè)變革領(lǐng)域，實(shí)施未來產(chǎn)業(yè)孵化與加速計劃，布局一批未來產(chǎn)業(yè)，加快布局量子計算、量子通信等前沿技術(shù)。浙江東方，三力士等。

5.據(jù)報道，近日，工信部宣布，將把腦機(jī)接口作為培育未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向，加強(qiáng)腦機(jī)接口應(yīng)用場景探索，加速推動腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)發(fā)展。工信部總工程師趙志國表示，腦機(jī)接口發(fā)展已被寫入“十四五”規(guī)劃，要推動腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，尤其需要提高腦機(jī)接口基礎(chǔ)理論、信號采集、先進(jìn)算法等前沿技術(shù)的研發(fā)能力，加快關(guān)鍵核心技術(shù)與重要應(yīng)用產(chǎn)品的攻關(guān)，穩(wěn)步提升腦機(jī)接口相關(guān)芯片、關(guān)鍵元器件等基礎(chǔ)工業(yè)的能力水平。

【點(diǎn)評】：雖然腦機(jī)接口目前仍處于發(fā)展初期，但市場前景廣闊。麥肯錫預(yù)測未來10到20年，全球腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)將產(chǎn)生700-2000億美金經(jīng)濟(jì)價值。腦機(jī)接口的發(fā)展是人機(jī)交互方式的擴(kuò)充和通信方式的顛著（從人-機(jī)-人到人-機(jī)），腦機(jī)接口市場的打開將為商用芯片/通信IP廠商打開全新的市場空間。愛朋醫(yī)療，創(chuàng)新醫(yī)療等。

（風(fēng)險提示：股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎，以上內(nèi)容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

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