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雷遞網(wǎng) 樂(lè)天 6月11日

孩子王兒童用品股份有限公司（證券代碼：301078，證券簡(jiǎn)稱(chēng)：孩子王）近日發(fā)布公告，計(jì)劃以現(xiàn)金支付方式收購(gòu)樂(lè)友國(guó)際商業(yè)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“樂(lè)友國(guó)際”）65%股權(quán)，收購(gòu)價(jià)格為10.4億元。

此次收購(gòu)?fù)瓿珊?，?lè)友國(guó)際將成為孩子王的控股子公司。

根據(jù)公告，樂(lè)友國(guó)際的估值為16億元。交易設(shè)有業(yè)績(jī)承諾，承諾期為2023年、2024年和2025年，樂(lè)友國(guó)際的合并報(bào)表稅后凈利潤(rùn)分別不低于8106.38萬(wàn)元、1億元和1.18億元。如果交割不能在2023年12月31日前完成，則業(yè)績(jī)承諾期將延至2024年、2025年和2026年，2024年和2025年的承諾凈利潤(rùn)及補(bǔ)償方式將按約定執(zhí)行，2026年的承諾凈利潤(rùn)及補(bǔ)償方式將由各方友好協(xié)商并補(bǔ)充約定。

根據(jù)公告，樂(lè)友香港在2021年和2022年的營(yíng)業(yè)收入分別為20.66億元和19.4億元；經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)分別為-122.77萬(wàn)元和1.16億元；凈利潤(rùn)分別為77.5萬(wàn)元和9822.77萬(wàn)元。

樂(lè)友國(guó)際總部位于北京，是中國(guó)母嬰童行業(yè)的大型連鎖零售龍頭企業(yè)之一。截至2022年底，樂(lè)友國(guó)際擁有494家直營(yíng)門(mén)店和50家托管加盟店，其中北京、天津、陜西、河北、遼寧等北部地區(qū)門(mén)店占比超過(guò)70%。而孩子王在上述區(qū)域門(mén)店的占比不到8%，并且尚未在北京地區(qū)設(shè)立門(mén)店。因此，本次交易對(duì)于市場(chǎng)布局，特別是在北方地區(qū)形成了較強(qiáng)的互補(bǔ)效應(yīng)，同時(shí)也為孩子王進(jìn)入北京并拓展北方市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)。

根據(jù)公告，Coral Root Investment Ltd.持有孩子王6.06%的股權(quán)，為公司的關(guān)聯(lián)法人。Coral Root是美國(guó)華平投資集團(tuán)旗下的投資主體，其實(shí)際控制人為Charles Kaye。

樂(lè)友國(guó)際的100%股東樂(lè)友香港也是由美國(guó)華平投資集團(tuán)和/或其關(guān)聯(lián)方控制的主體，其穿透后的實(shí)際控制人同樣為Charles Kaye。因此，本次交易屬于關(guān)聯(lián)交易。

孩子王表示，本次交易完成后，雙方將充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，在市場(chǎng)布局、運(yùn)營(yíng)模式、供應(yīng)鏈資源、倉(cāng)儲(chǔ)物流和數(shù)字化應(yīng)用整合等方面加強(qiáng)合作，進(jìn)一步鞏固孩子王的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位，并為公司發(fā)展成為中國(guó)親子家庭的首選服務(wù)商奠定更加穩(wěn)固的基礎(chǔ)。該交易還將推動(dòng)中國(guó)母嬰童行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)母嬰童生態(tài)體系的搭建和完善。

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